Перевіряємо компанію або актив перед купівлею й будуємо угоду так, щоб виявлені ризики були закриті ціною, гарантіями продавця або умовами закриття.
6 блоків роботи
Історія створення, чистота ланцюжка володіння, повноваження органів, корпоративні конфлікти та обмеження на відчуження часток.
Права на нерухомість, обладнання та інтелектуальну власність; кредити, порука, застави, лізинг і приховані зобов'язання.
Ключові контракти, умови про зміну контролю, поточні та потенційні спори, виконавчі провадження.
Ризики донарахувань, сумнівні контрагенти, санкційні списки та перевірка кінцевих бенефіціарів.
Договір купівлі-продажу корпоративних прав чи активів, механізм ціни, ескроу, відкладальні умови, заяви й гарантії, індемніті.
Виконання умов, розрахунки, передача корпоративних прав, зміни в ЄДР і документи для інтеграції бізнесу.
Ви купуєте не тільки активи, а й усю історію юрособи: борги, спори й податкові ризики переходять разом із нею.
Попередній аудит з боку продавця дозволяє прибрати очевидні проблеми до того, як їх знайде покупець і зіб'є ціну.
Фонд або партнер вимагатиме прозорої структури, прав на ІВ і чистих договорів із ключовими клієнтами.
Складаємо перелік документів і відкриваємо дата-рум, домовляємось про строки й обсяг перевірки.
Аналізуємо документи та реєстри, готуємо звіт із поділом ризиків на критичні, суттєві й прийнятні.
Кожен суттєвий ризик закриваємо ціною, гарантією, індемніті або умовою, без якої угода не закривається.
Мета перевірки не в тому, щоб відмовити покупцеві. Мета — щоб ви точно знали, за що платите, і щоб кожна знайдена проблема була відображена або в ціні, або в гарантіях продавця.
12 напрямів
Розкажіть про угоду — запропонуємо обсяг перевірки, строки й структуру, яка захистить ваш інтерес.